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碳中和是未來中國化工行業(yè)一個比較確定性的發(fā)展趨勢，在碳達峰及碳中和的“雙碳”發(fā)展趨勢下，中國化工行業(yè)將會迎來巨大的轉變。轉變的大方向將會是化工產業(yè)轉型升級、減碳及雙碳能源革命的轉變。

在這樣的大趨勢下，中國化工行業(yè)發(fā)展將會出現怎樣的變化？

01在碳中和大趨勢下，中國能源結構、產業(yè)結構、消費結構將會發(fā)生重大區(qū)域性結構轉變

首先，為了實現碳中和，中國在未來30年內將會始終堅持清潔能源、綠色能源的發(fā)展思路，其中太陽能將會是能源行業(yè)的主要能源結構，其次是風能、潮汐能等清潔能源。另外，氫能及其他能源結構將會成為輔助，而化石能源消費占比將會逐漸降低，直至與清潔能源的平衡予以實現碳中和大趨勢。

其次，在雙碳趨勢下，能源制造業(yè)屬性占比逐漸提升，清潔設備、環(huán)保及回收產業(yè)將會長期受到市場青睞，產業(yè)影響比重將會快速提升。而新能源汽車制造有望繼續(xù)替代傳統(tǒng)燃油機車，從能源消費市場驅動碳中和的實現。

02“雙碳”趨勢下的化工行業(yè)碳交易和碳貿易，將會帶來新的貿易體系

2016年國務院發(fā)布的《“十三五”控制溫室氣體排放工作方案》中明確建設和運行全國碳排放權交易市場，主要措施有三點：1.建立全國碳排放權交易制度；2.啟動運行全國碳排放權交易市場；3.強化全國碳排放權交易基礎支撐能力。

目前，中國碳交易市場主要是配額制，化工企業(yè)根據自身裝置情況，出售和購入碳排放配額。但是目前關于碳交易僅為部分省份試點，各試點總量寬松，控排單位多出現配額過剩的情況，導致碳交易價格較低。所以，目前中國碳交易市場與歐美發(fā)達國家相比，仍有較大的差距。

03大規(guī)模、長期性儲能，有望驅動化工新材料產業(yè)升級

根據碳中和總體趨勢，中國新能源行業(yè)的發(fā)展本質的清潔可再生能源的發(fā)展，其中光伏能源、風能具有最大的發(fā)展契合度，光伏能源、風能的本質，在于電能傳輸、儲能和新能源汽車的產業(yè)鏈一體化模式，所以，儲能有望是未來重要的發(fā)展方向。

儲能主要是指電能的儲存，主要是電池儲能、電感器儲能、電容器儲能等方式，其中電池儲能是目前重要的應用方向。電池儲能如鉛酸電池儲能、鎳氫電池儲能，鋰離子電池儲能等，這些電池的背后，是對中國化工新材的重要應用體現。

04化工裝置節(jié)能改造將會是長期趨勢

在碳中和大趨勢下，中國化工裝置生產的節(jié)能改造，有望助力中國化工企業(yè)降低碳排放，實現化工行業(yè)的碳中和。

我國化工裝置的節(jié)能改造，主要體現以下方向：

一、對化工重點行業(yè)的系統(tǒng)性改造，如石化行業(yè)實行煉化能量系統(tǒng)優(yōu)化、烯烴原料的輕質化、先進煤氣化、硝酸生產技術的升級提升等。

二、對化工裝置中的余熱高壓回收技術升級，自備電廠實施煙氣系統(tǒng)余熱回收利用、超臨界混合工質高參數一體化循環(huán)發(fā)電等技術改造等。

三、在化工裝置中實施碳捕捉、碳利用和碳封存技術，加強化工行業(yè)中二氧化碳在石油開采、塑料制品加工等領域的應用。

05超高壓輸電將會驅動化工新材料升級

中國新能源的總體發(fā)展趨勢，將會是產業(yè)鏈一體化的發(fā)展模式，其中超高壓輸電，是中國新能源發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)，

到2035年，中國特高壓線路將會實現“全國覆蓋”，中國的特高壓線路如同毛細血管一樣遍布中國，那時的中國，將會是一個以新能源為主要清潔能源消耗的中國。

06高耗能行業(yè)的新一輪供給側結構性改革

在碳中和背景下，相關高耗能的化工行業(yè)將會面臨一次深度的供給側結構性改革，產能在短期觸及最高峰后，經過碳中和趨勢影響，有望帶來產能的整合。

根據相關經驗，可能出現碳中和趨勢下的供給側結構性改革的化工行業(yè)，可能會有煤制乙二醇、煤制甲醇、合成氨、工業(yè)硅、電石、燒堿、黃磷、MTO、純堿。這些行業(yè)，大都是屬于高能耗、高耗電的行業(yè)。伴隨著各省市分地區(qū)的碳中和政策落地，有望為相對具有發(fā)展優(yōu)勢的化工行業(yè)帶來長達數十年的發(fā)展驅動。

07低碳新材料、可降解材料將會長期受益

對于未來化工新材料的行業(yè)發(fā)展驅動，歸于兩個驅動邏輯，一個是雙碳政策驅動的消費需求增長，另一個是低碳和可降解材料的政策驅動增長。其中低碳和可降解材料將會受到政策驅動呈現爆發(fā)式增長，從未來擬在建的PLA和PBAT產業(yè)規(guī)模高速增長可以看到此趨勢的發(fā)生。

08煤化工行業(yè)將會開啟高效化、低碳化進程

眾所周知，煤化工行業(yè)是碳中和大趨勢下的重點關注行業(yè)，因煤化工是化工行業(yè)重要的碳排放領域，也是未來重點的改造、升級產業(yè)。平頭哥認為未來的煤化工行業(yè)，將會是高效化煤炭轉化、低碳化生產運行行業(yè)，其中煤改氣有望是重要的發(fā)展方向。

在碳中和大趨勢下，對于煤化工行業(yè)的轉變，將會是化工行業(yè)中重點轉變方向，也將是改革較為深入的產業(yè)。

09電力行業(yè)脫碳為煤化工提供更為豐富的原料

我國電力行業(yè)是各行業(yè)碳排放的首位，所以對電力行業(yè)的脫碳是降低碳排放的重要改革方向。關于電力行業(yè)脫碳，其中重要的方向是光伏發(fā)電、風力發(fā)電及其他低碳發(fā)電模式。

在電力行業(yè)不斷降低對煤炭的依賴同時，煤炭在其他行業(yè)的供給應用預期將會大幅增長，從而在長線形成對煤炭價值的下降。平頭哥認為，這將有利于以煤炭為原料的煤化工行業(yè)生產，降低煤化工生產成本，驅動煤化工生產的競爭力提升。

10海運貿易脫碳迫在眉睫，利好LNG

2020年全球海運貿易量達到114.7億噸，其中煤炭貿易量超過8億噸，原油貿易量超過20億噸，成品油貿易量超過10億噸，LNG貿易量超過3億噸，能源類合計貿易量超過40億噸。

根據海運貿易量變化趨勢下，刨除2020年因疫情帶來的總體貿易量的下降因素，煤炭、原油、成品油貿易量在全球海運市場呈現逐漸下降的趨勢，這與全球化碳中和帶來的對能源結構轉變存在直接的影響。而LNG貿易量卻在逐漸提升，因LNG的低碳能源屬性，全球對LNG的消費將會逐漸增多，從而驅動了全球貿易量的增長。小編認為，這一趨勢將會在未來數十年全球海運能源貿易結構中持續(xù)存在。

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